Als het verhaal begint, woont John Harper op het eiland Bali waar hij een teruggetrokken bestaan leidt en in het duister van onrustige nachten wordt geconfronteerd met het feit dat zijn leven in gevaar is. Zijn beroep is financieel-adviseur bij de schimmige organisatie Het Instituut maar in werkelijkheid is hij een spion. Hij doet zijn werk tegen de achtergrond van de grote veranderingen die zich in Indonesië voltrekken en waar bloedig en wreed, jacht op communisten wordt gemaakt. John Harper maakt een onherstelbare fout die zijn leven in groot gevaar brengt. Zijn uitweg is de vlucht naar Bali waar hij Rita ontmoet. Ze hebben lange gesprekken over leven en verleden en waarom zij op Bali terecht zijn gekomen. Rita vermoedt dat John iets verbergt. Iets dat misschien wel te erg is om verteld te worden.